tag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post3114528701968256419..comments2024-03-28T17:10:13.926+09:00Comments on 송종식의 IT와 가치투자 이야기: 브랜드엑스코퍼레이션 - 젝시믹스의 신화, 무한 복제가 가능할까?Unknownnoreply@blogger.comBlogger21125tag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-30773465209743817812022-05-03T10:40:38.886+09:002022-05-03T10:40:38.886+09:00올해 레깅스 비중을 20% 아래로 내리는 것을 목표로 한다고 알고 있는데 제 기억이 부정확...올해 레깅스 비중을 20% 아래로 내리는 것을 목표로 한다고 알고 있는데 제 기억이 부정확합니다. 꼭 회사에 연락 하셔서 확인 하시면 좋겠습니다~Jongsik Songhttps://www.blogger.com/profile/03122706137753012179noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-87535209020007516612022-04-21T19:55:40.845+09:002022-04-21T19:55:40.845+09:00혹시 젝시믹스 매출에서 레깅스 비중이 어느정도 되는지 아시나요?혹시 젝시믹스 매출에서 레깅스 비중이 어느정도 되는지 아시나요?홈즈https://www.blogger.com/profile/09220691802376214694noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-55115372856110014472021-12-11T16:44:39.456+09:002021-12-11T16:44:39.456+09:00젝시믹스급 20개는 확률상 힘들 것 같기는 합니다. 제가 브랜드엑스 사장님이라면 젝시를 캐...젝시믹스급 20개는 확률상 힘들 것 같기는 합니다. 제가 브랜드엑스 사장님이라면 젝시를 캐시카우로 바닥에 깔아두고 국민피티 같은 플랫폼 사업을 빠르고 크게 키워서 멀티플 대상향을 기대해볼 것 같습니다. 회사가 어떤식으로 할지는 궁금하네요^^Jongsik Songhttps://www.blogger.com/profile/03122706137753012179noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-75661561362721573422021-12-08T22:44:41.873+09:002021-12-08T22:44:41.873+09:00개인적으로... 젝시믹스급 라인업 20개가 가능한가 요새 의문이 크네요..ㅎㅎ
이미 젝시믹...개인적으로... 젝시믹스급 라인업 20개가 가능한가 요새 의문이 크네요..ㅎㅎ<br />이미 젝시믹스조차도 할인율이 엄청크고..(아무리 비수기라도)<br />나머지 브랜드들 전부 실패하고 자사몰의 외형은 커져가긴하는데<br />그에 비해 매출이 커져가는것 같지 않고...<br />ㅎㅎ 그치만 송종식님께서 분석하신 당시인<br />1년 전으로 돌아간다면 몰빵치고 싶은 회사입니다.<br />홈즈https://www.blogger.com/profile/09220691802376214694noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-25334882984721661922021-12-08T22:44:09.887+09:002021-12-08T22:44:09.887+09:00작성자가 댓글을 삭제했습니다.홈즈https://www.blogger.com/profile/09220691802376214694noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-89234991497542921212020-11-01T09:01:51.755+09:002020-11-01T09:01:51.755+09:00회장 지분율이 70%인데다 상속 이슈까지 걸려있다면 주가가 상당한 기간 저평가 된 상태로 ...회장 지분율이 70%인데다 상속 이슈까지 걸려있다면 주가가 상당한 기간 저평가 된 상태로 남을수도 있습니다. 그리고 유동 거래량이 너무 적으면 자산의 많은 비중을 들어가기도 어렵고 빠져나오기도 어렵습니다. 포트폴리오를 구성할 때 이런 종목은 전략적으로 잘 접근해야 된다고 생각합니다.Jongsik Songhttps://www.blogger.com/profile/03122706137753012179noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-48958511177445068802020-10-28T22:35:16.585+09:002020-10-28T22:35:16.585+09:00답변 감사합니다. 항상 좋은 정보 얻고갑니다.
혹시 질문하다 더 드려도 될까요?
제가 분...답변 감사합니다. 항상 좋은 정보 얻고갑니다.<br /><br />혹시 질문하다 더 드려도 될까요?<br />제가 분석한 기업이 매출실적이나 이익률 이런것들이 상승하고 제 나름대로 밸류에이션을 해서 충분히 매력있는 좋은 기업이라고 판단을 했습니다.<br /><br />근데 유동주식수가 적고 회장 지분율이 70%이상을 차지하여 하루 거래량이 1만주도 되지 않습니다. 이런 기업에 투자하는 것이 좋을까요? 정답은 없지만 조언을 구하고 싶습니다.Joonyoung Parkhttps://www.blogger.com/profile/01577250291524291560noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-83825766509688221002020-10-24T22:14:09.138+09:002020-10-24T22:14:09.138+09:00밸류에이션 하는 방법은 회사에 따라, 시기에 따라, 산업에 따라 각양각색이라서 컨텐츠를 만...밸류에이션 하는 방법은 회사에 따라, 시기에 따라, 산업에 따라 각양각색이라서 컨텐츠를 만들고는 싶은데 어떻게 풀어가면 좋을지 머릿속으로 궁리중에 있습니다. 정리가 되면 언젠가 한번은 다루게 되지 않을까 싶습니다~ 일단은 내용이 방대해질게 뻔해서 너무 걱정됩니다~Jongsik Songhttps://www.blogger.com/profile/03122706137753012179noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-76200539752113956662020-10-21T22:37:16.465+09:002020-10-21T22:37:16.465+09:00저도 이 보고서를 레퍼런스 삼아 다른 기업의 분석보고서 작성하고 있는데 어렵네요. 특히 마...저도 이 보고서를 레퍼런스 삼아 다른 기업의 분석보고서 작성하고 있는데 어렵네요. 특히 마지막 밸류에이션 구하는 것이 어렵습니다. 절대PER을 이용해서 하려고 하고 있습니다. 혹시 밸류에이션 관련 영상이나 글을 쓰실 계획이 있으신가요? 아니면 있는데 제가 못찾는 건가요?Joonyoung Parkhttps://www.blogger.com/profile/01577250291524291560noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-34321693630387613542020-10-04T12:34:53.787+09:002020-10-04T12:34:53.787+09:00오 분석보고서 작성하셨나요~ 어떤 기업을 어떻게 쓰셨는지 무척 궁금하네요~오 분석보고서 작성하셨나요~ 어떤 기업을 어떻게 쓰셨는지 무척 궁금하네요~Jongsik Songhttps://www.blogger.com/profile/03122706137753012179noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-15837627222400449672020-10-04T12:34:31.691+09:002020-10-04T12:34:31.691+09:00네~ 반갑습니다. 앞으로 자주 소통해요^^네~ 반갑습니다. 앞으로 자주 소통해요^^Jongsik Songhttps://www.blogger.com/profile/03122706137753012179noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-56678587985600739462020-09-14T17:58:34.230+09:002020-09-14T17:58:34.230+09:00주린이.. 스크리닝만 하다가 유튜브 말씀듣고, 저도 처음으로 저만의 기업보고서를 작성해봤습...주린이.. 스크리닝만 하다가 유튜브 말씀듣고, 저도 처음으로 저만의 기업보고서를 작성해봤습니다. 그리고 송종식님 분석글 보니깐 너무 멋있어서 가슴이 설레네요(?) 저도 이런 글을 써볼수 있는 날이 오길!!넝쿨V Notenoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-22720866720427335812020-09-10T21:38:49.010+09:002020-09-10T21:38:49.010+09:00이제 3개월 정도 투자를 시작했는데 나름 분석을 해보고 정리해봤지만 선생님 분석글을 보니까...이제 3개월 정도 투자를 시작했는데 나름 분석을 해보고 정리해봤지만 선생님 분석글을 보니까 부끄럽고 정말 대단하십니다. 이렇게 소중한 정보 공유해주셔서 감사하고 앞으로 많이 배워가겠습니다. 감사합니다. 좋은 하루 되십시오.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/03942849720840651273noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-5788639209888486972020-08-25T10:41:25.379+09:002020-08-25T10:41:25.379+09:00로이님 블로그까지 와 주셨네요. 반갑습니다.
대표님께서 당장 주식을 팔기 위해 주가에 관심...로이님 블로그까지 와 주셨네요. 반갑습니다.<br />대표님께서 당장 주식을 팔기 위해 주가에 관심이 있는 것 같지는 않습니다. 다만, 야망이 굉장히 크신 분이라고 들었습니다. 회사의 폭발적 성장도 CEO의 그런 성향을 따라가는 게 아닌가 생각합니다. 말씀하신대로 젊은 CEO의 폭발적 야망은 회사의 성장에 큰 동력이 될 수도, 반대로 큰 악재로 작용할 수도 있다고 생각합니다. 판단하기는 어려운 부분이라서 비중 조절해 가면서 지켜보는 수 밖에는 없는 것 같습니다 :)Jongsik Songhttps://www.blogger.com/profile/03122706137753012179noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-88242519533537242002020-08-25T10:39:39.037+09:002020-08-25T10:39:39.037+09:00왕성하게 소통과 활동을 해주셔서 감사합니다!왕성하게 소통과 활동을 해주셔서 감사합니다!Jongsik Songhttps://www.blogger.com/profile/03122706137753012179noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-59280951889079604812020-08-20T00:45:25.399+09:002020-08-20T00:45:25.399+09:00대표님께서 주가에 굉장히 관심(?)이 많다고 하시는 것 같더라구요.
주주 입장에서는 대표이...대표님께서 주가에 굉장히 관심(?)이 많다고 하시는 것 같더라구요.<br />주주 입장에서는 대표이사의 주가 부양 의지는 분명히 좋은 부분이긴 한데 당장 매도하실 것도 아닌데 왜 그렇게 관심이 많으실지 궁금하더라구요.<br />주가와 자존심이 연동되시는 걸까요..로이https://www.blogger.com/profile/12979115883583367856noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-87796317240208482192020-08-06T21:11:35.681+09:002020-08-06T21:11:35.681+09:00오오 이렇게 시원하게 답변까지 주시다니! 넘 감사합니다:)
역시 큰 문제들은 아니었군요ㅎ ...오오 이렇게 시원하게 답변까지 주시다니! 넘 감사합니다:)<br />역시 큰 문제들은 아니었군요ㅎ 상장하면 움직임을 유심히 지켜봐야겠네요. <br />유튜브보다는 블로그가 더 깊이있는 배움을 얻을 수 있어 좋은 것 같습니다.송선생님께 더 적극적으로 배울 수 있는 방법이 댓글이었네요 ㅎㅎㅎ 항상 감사합니다:)나무대장https://www.blogger.com/profile/15791341888538135854noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-34003385060087422322020-08-05T22:05:56.781+09:002020-08-05T22:05:56.781+09:00와. 나무대장님은 언제나 박식하시네요. 어떤 회사든 구석구석 잘 알고 계시네요. 리스펙합니...와. 나무대장님은 언제나 박식하시네요. 어떤 회사든 구석구석 잘 알고 계시네요. 리스펙합니다! 모두 구구절절 맞는 말씀만 주셨습니다. 그래서 리스크 부분만 회사에 문의를 해보았습니다.<br /><br />먼저, 2018년 감사보고서가 한정의견을 받은 것은 1) 2017년 10월부터 시작한 사업이고, 2) 임의감사를 받은 점, 3) 그래서 2018년 기초가 없는 점, 4) 기초를 눈으로 확인안하고 전산상으로만 확인한 점, 5) 2018년 기말을 인정받고 2019년 적정이 가능한 점을 고려해보면 단순한 문제였지 회계 부정과 같은 이슈는 없었다고 합니다.<br /><br />그나마 3자물류를 선택하고 전산이 너무 명확해서 회사 설립 3년만에 상장도 가능했다고 합니다.<br /><br />그리고 IR북에 광고투입 금액 대비 매출액이 나오는데 단위 광고비 당 매출 효율은 더 높아지고 있다고 합니다. 그게 회사의 강점 중 하나라고도 합니다. 또 그게 자사몰 90% 판매의 힘과도 연결된다고 하네요. 그리고 광고를 안 쓰더라도 온라인으로 push를 내보내면 매출이 팍팍 늘어나는 구조라서 광고비는 걱정을 안해도 되는 구조라고 합니다.<br /><br />답변이 되셨으면 좋겠습니다. 항상 즐겁게 소통하고 교류해 주셔서 감사합니다.Jongsik Songhttps://www.blogger.com/profile/03122706137753012179noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-82640609484524303942020-08-05T21:45:49.185+09:002020-08-05T21:45:49.185+09:00저도 단순 의류업체인 줄 알고 접근했는데 알고보니 매력이 많은 미디어커머스더라구요. 미국에...저도 단순 의류업체인 줄 알고 접근했는데 알고보니 매력이 많은 미디어커머스더라구요. 미국에서는 이미 상당한 시장 규모를 자랑하는 분야인데, 우리나라에서는 이제 꽃피우기 시작하는 분야라서 아직은 비싸다 아니다 긴가민가 하며 오가는 말들이 많은 것 같아요~Jongsik Songhttps://www.blogger.com/profile/03122706137753012179noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-77323933053124122522020-08-05T17:45:14.430+09:002020-08-05T17:45:14.430+09:00역쉬 송선생님, 분석의 격이 다르시군요 ㅎㅎ 저도 관심있게 지켜보는 기업이라 나름의 조사를...역쉬 송선생님, 분석의 격이 다르시군요 ㅎㅎ 저도 관심있게 지켜보는 기업이라 나름의 조사를 해보았지만 게을러서 분석글을 못쓰고 있네요;;<br />저는 우선 제가 생각한 안전마진이 확보되지 않은 공모가라 공모에는 참여하지 않고 조금 지켜볼 생각을 갖고 있습니다 ㅎㅎ<br />그냥 생각 공유 차원에서 짧게 남겨보면, 우선 에코마케팅과 매우 유사한 사업구조라는 의견에 매우 동감합니다. 다만 에코마케팅도 PER이 15 수준에 머물고 있는 상황에서 현재 공모가는 EPS 대비 약간 부담이 있어 보인다는 생각이 살짝 들더라구요;ㅎㅎ <br />그래서 올해 2분기 실적이 꽤 중요해 보이는 회사인 것 같습니다.<br /><br />대표브랜드인 젝시믹스의 올해 네이버 검색량을 보면 2분기에 꽤 폭발적인 실적을 기록했을 거라 추정됩니다. 코로나 관련해서 홈트가 늘었고, 아무래도 저가 레깅스인 젝시믹스 매출이 괘 상승하지 않았을까 생각해봅니다. 실제로 매장에 가보니 꽤 사람도 많았고, 제품을 사서 와이프와 저 모두 입어보았는데 가성비가 상당히 괜찮습니다. 와이프는 재구매 의향이 있다고 하더라구요 ㅎ<br />아무래도 일반 운동복 대비 요가복 특유의 탄성이 있어 한번 입기 시작하면 편해서 계속 입게 될 거 같다는 얘기를 하더라구요. 경쟁 브랜드인 안다르나 뮬라웨어가 당분간 재무구조가 안좋아서 상장할 가능성이 없는 상황에서 젝시믹스가 광고를 공격적으로 하게 되면 안다르나 뮬라웨어를 입는 고객들까지 이 주식에 관심을 갖지 않을까? 하는 긍정회로도 돌려봅니다.ㅎㅎ<br /><br />인스타 채널에서도 젝시믹스는 꽤 활발한 활동 중인것 같고, 일본 계정도 잘 운영 중인것 같습니다. 최근 제 인스타에 피드가 오는 걸 보면 수많은 여성들이 운동하는 사진이 뜨는데 대부분 레깅스를 입고 있더라구요. 전 이 레깅스입고 운동하는 문화가 단기간 유행이 아닌 장기적인 트렌드가 될 거라는 생각이 들어서 회사가 오히려 초반에는 젝시믹스에 더욱 집중하길 바래보는 중입니다.다각화가 테마에는 좋은데 일단 대표브랜드 하나를 제대로 성공시켜 놓으면 더 안정적일테니까요..ㅎ<br /><br />다만 약간 리스크로 보이는 부분이 좀 있는데,, 회사가 2018년 감사보고서 상 한정의견을 받았더라구요. 상장 후 IR 담당이 정해지면 전화로 물어보려고 생각 중인데. 기초 재고자산 관련한 한정의견이었고 아마도 급성장하는 신생회사이다 보니 기초재고 수량 관리를 위한 자료 제출에 문제가 있지 않았을까 생각해봅니다. 2019년에 문제가 없었으니 별 이슈는 아닐 거 같긴합니다 ㅎ<br /><br />다음 투자설명서 상 올해 1분기 매출이 전년 동기대비 225% 증가한 데 비해 영업이익은 판관비의 327% 급증으로 107% 상승에 그쳤는데 여기서 광고비가 +30억 정도 증가한 게 좀 눈에 띄더라구요. 당분간 광고비로 영업이익 증가가 제한될 것으로 보이는데 그걸 시장이 어떻게 판단할 지가 관건일 거 같습니다. 아마도 금년 계속 좋은 실적을 내도 현재 공모가 이상의 가격을 유지하려면 꽤 높은 per을 유지해야 하는 게 약간 부담이 있어보이더라구요.<br /><br />아 또 쓰다보니 길어지네요;;;; 송선생님처럼 좀 요점만 압축적으로 정리해서 써야되는데 아직은 익숙치가 않네요 ㅎ 결론은 그냥 저는 매우 관심있게 지켜보며 제 나름의 안전마진 구간에 운좋게(?) 들어오면 매수해 보려고 생각 중입니다. 공모에 참여하신다고 했으니 좋은 결과 있으시길 진심으로 기원합니다(제가 못사도? ㅎㅎ)<br /><br />아 그리고 일전에 텔레그램에 더네이쳐홀딩스 공모소식 알려주셔서 분석해보니 딱 제가 찾던 기업이더라구요 ㅎㅎㅎ 그래서 제 나름의 분석을 거쳐 현재까지 지분살살 늘려가며 잘 투자중입니다. <br />항상 좋은 정보들을 아낌없이 공유해주셔서 진심으로 감사하게 생각해요! 날이 좀 꿉꿉하지만 좋은 하루되시어요 :)나무대장https://www.blogger.com/profile/15791341888538135854noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3118924383543618673.post-24871288144614744512020-08-04T15:47:06.874+09:002020-08-04T15:47:06.874+09:00젝시믹스 브랜드를 마냥 좋게만 봤었는데
이렇게 분석해주신 글을 보니 또 다르게 보여지네요...젝시믹스 브랜드를 마냥 좋게만 봤었는데 <br />이렇게 분석해주신 글을 보니 또 다르게 보여지네요 <br />좋은결과 까지 보여주세요~~!!지우주원https://www.blogger.com/profile/01158376794317864313noreply@blogger.com